Eksun Besin halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Heyeti (SPK), Sinangil markalı eserleri bünyesinde barındıran ve glütensiz eserler dahil 200’ü aşkın un çeşidine sahip Eksun Gıda’nın halka arzına onay verdi.

Eksun Besin ve Yapı Kredi Yatırım’dan yapılan açıklamaya nazaran, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden satışlara nazaran 324. sırada yer alan ve bünyesinde Sinangil Un ve Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Besin Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (Eksun Gıda), Borsa İstanbul AŞ’de süreç görmek için gün sayıyor.

Nielsen Perakende Araştırma Raporu’na nazaran Eylül 2022 prestijiyle toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat hissesine sahip olan Eksun Besin, zincir marketler hariç tutulduğunda, toplam cirosu ile pazar başkanı pozisyonunda ve yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip.

Yapı Kredi Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde yürütülecek halka arzın tamamı sermaye artırımı prosedürü ile olacak. Halka arzda Eksun Gıda’nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL’ye artırılacak.

Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 15-16-17 Mart’ta 48,90 TL fiyattan talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 980 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası Eksun Gıda’nın yüzde 28,63’ü BIST Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayacak.

Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 57’si yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.

Eksun Besin, halka arz gelirinin değerli bir kısmını direkt yatırımları için kullanacak. Şirket, elde edeceği kaynağın değerli bir kısmını Tekirdağ ve Konya’da heyeti un üretim tesislerinde elektrik muhtaçlığının karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir güç santrali ile un silosu, tesis, makine yatırımları için kullanmayı hedefliyor. Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak pahalandırılacak.

“Halka arz süreci ile birlikte kurumsallık standartlarımızı daha da uygunlaştırmayı hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Besin Genel Müdürü Ahmet Demir, Eksun Gıda’nın hem teknolojik hem de kurumsal açıdan olgunlaşma sürecini tamamlamasının akabinde halka açılmak için adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Şirketimizde son 5 yılda teknolojik ve kurumsal dönüşüm kapsamında 47 milyon 214 bin TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların akabinde ülkemiz iktisadına katma bedel sağlayacağına inandığımız halka arz süreci için gerekli adımları attık. Yarım asrı devirmiş Sinangil Un markamızın yanında glütensiz mamuller pazarının değerli bir oyuncusu olan Gluten Yok markamız ile sahip olduğumuz kurumsal yapımızı halka arz süreci ile yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar hedeflediğimiz tüm muvaffakiyetleri gerçekleştirmiş esaslı bir şirket olarak halka arz süreci ile birlikte kurumsallık standartlarımızı daha da uygunlaştırmayı hedefliyoruz.”

Eksun Gıda’nın Ocak-Eylül 2022’de toplam cirosunun bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL’nin üzerine çıktığını bildiren Demir, “Eksun Gıda’nın net karı 2022’nin 9. ay prestijiyle 202 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılının birinci 9 ayında yüzde 9,2 olan FAVÖK marjımız ise geçen yılın birebir periyodunda yüzde 15,5’e yükseldi.” tabirlerini kullandı.

Demir, 1996 yılından bu yana ikisi Tekirdağ’da, biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip 3 başka fabrikada un üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye farklı eser kategorilerinde un ihracatı gerçekleştirdiklerini de belirten Demir, “Bünyemizde barındırdığımız Sinangil markalı unlar dahil 200’ü aşkın eser çeşidine sahibiz. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay alınarak kurulan AR-GE merkezimizde glütensiz un, glütensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi üzere projeler yürütüyor, böylelikle süratle değişen tüketici alışkanlıklarına da vakit geçirmeden ayak uyduruyoruz.” sözlerini kullandı.